南京藝匠精密科技有限公司，致力于新能源汽車和汽車輕量化領(lǐng)域，主要從事精密鋁合金汽車零部件和工業(yè)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域包括新能源汽車變速系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)等核心系統(tǒng)的精密機(jī)械加工零部件。
目前公司具備壓鑄、鍛造、擠出三大工藝，基本覆蓋汽車動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、電池系統(tǒng)最核心的鋁合金產(chǎn)品。
緊抓機(jī)遇，擁抱新能源汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
新能源汽車業(yè)務(wù)加速拓展，汽車類產(chǎn)品營(yíng)收占比逐年走高。公司主要產(chǎn)品包括鋁壓鑄精密汽車零部件和工業(yè)零部件，主要應(yīng)用于新能源汽車、傳統(tǒng)汽車、工業(yè)用品等領(lǐng)域。
2013年起公司抓住新能源汽車的發(fā)展機(jī)遇，大力研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、電池系統(tǒng)等核心系統(tǒng)零部件，在變速箱、電池等關(guān)鍵零部件方面實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)技術(shù)和工藝突破，至2016年新能源汽車零部件已經(jīng)成為公司主要產(chǎn)品。
2021年汽車類零部件收入占比89.10%，工業(yè)類零部件占比4.59%，模具類零部件占比4.22%。汽車類零部件收入占比逐年提升，主營(yíng)業(yè)務(wù)得到不斷加強(qiáng)。
研發(fā)投入高增，技術(shù)優(yōu)勢(shì)鞏固
研發(fā)投入迅速增長(zhǎng)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)不斷鞏固。公司近年不斷加大研發(fā)投入，尤其2021年累計(jì)研發(fā)投入，同比增長(zhǎng)124.47%，進(jìn)一步鞏固了公司在新能源汽車零部件輕量化領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
政策推動(dòng)，節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)不斷提升。
“節(jié)能減排”成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主旋律。汽車領(lǐng)域是推進(jìn)節(jié)能減排的重點(diǎn)。
2020年中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)組織全行業(yè)專家修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線 2.0》發(fā)布，對(duì)于乘用車新車的油耗做了具體的要求，2025/2030/2035年乘用車新車的平均油耗需要達(dá)到4.6、3.2、2.0L/100km，節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)升級(jí)。
輕量化助力節(jié)能減排，鋁合金材料性價(jià)比最佳。
根據(jù)“布勒中國(guó)”的數(shù)據(jù)，汽車重量每減輕 10%，最多可實(shí)現(xiàn)節(jié)油 5-10%，整備質(zhì)量每減少 100kg，百公里油耗可以降低 0.3-0.6L，減少 CO2 排放 8.5g/km，因此輕量化成為節(jié)能減排領(lǐng)域的重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)。
同時(shí)在不同的輕量化材料中，對(duì)比多種金屬合金和碳纖維，鋁合金的性能、密度以及價(jià)格等 多方面具備優(yōu)勢(shì)，是最具有性價(jià)比的輕量化材料。
四大基礎(chǔ)工藝+后續(xù)處理工藝，構(gòu)成鋁合金加工體系
軋制/鍛造/擠壓/鑄造四大基礎(chǔ)工藝：
1）軋制：錠坯借助軋輥施加的壓力，使其橫斷面減小，厚度變薄而長(zhǎng)度增加的一種塑性變形過(guò)程；
2）鍛造：利用材料的可塑性，借助外力產(chǎn)生塑性變形；
3）擠壓：對(duì)模具型腔內(nèi)的金屬坯施加強(qiáng)大的壓力，獲得所需斷面形狀、尺寸的塑性加工辦法；
4）壓鑄：將金屬溶液壓入模具內(nèi)，在壓力下冷卻成型的一種精密鑄造方法。
在基礎(chǔ)鋁材上進(jìn)一步加工工藝：
1）沖壓：壓力機(jī)和模具對(duì)材料施加外力，使之塑性變形或變形；
2）焊接：通過(guò)加熱/加壓的方式使得工件之間產(chǎn)生原子間結(jié)合的加工工藝。
加工方式多樣化，鑄造工藝占比最高。
汽車鋁合金產(chǎn)品按照位置和所需性能的不同，采用不同的加工工藝。根據(jù)2018年發(fā)布的《鋁合金在新能源汽車工業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀及展望》中的內(nèi)容，各類鋁合金工藝在汽車上的使用比例大約為：壓鑄77%，軋制10%，擠壓10%，鍛造3%，其中壓鑄工藝占比最大。
2.3.2. 具備極高生產(chǎn)效率，高壓鑄造適合汽車零部件制造
高壓+快速充型，需要精密的模具工藝設(shè)計(jì)。高壓鑄造是一種將熔融非鐵合金液倒入壓室內(nèi)，以高速充填鋼制模具的型腔，并使合金液在壓力下凝固而形成鑄件的鑄造方法，適合制造體積較大，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，表面質(zhì)量要求高、批量制造速度快的零件。
高壓鑄造模具結(jié)構(gòu)復(fù)雜，需要精密的工藝設(shè)計(jì)保證：
1）金屬液流需嚴(yán)格把控，避免出現(xiàn)零件失效；
2）排氣結(jié)構(gòu)需合理設(shè)計(jì)，仿真技術(shù)+過(guò)程控制防止氣孔產(chǎn)生；
3）冷卻過(guò)程需要液態(tài)補(bǔ)縮，避免熱孤島帶來(lái)缺陷。
造產(chǎn)品性能優(yōu)異，助力沖擊高端市場(chǎng)
鋁鍛特性優(yōu)良，定位高端車型。鋁鍛件具有優(yōu)良的性能，主要體現(xiàn)在：
1）密度小，只有鋼的34%，銅的30%。
2）比強(qiáng)度大、比剛度大、比彈性模量大，疲勞強(qiáng)度高，宜用于輕量化要求高的關(guān)鍵受力部件，其綜合性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其他材料。
3）內(nèi)部組織細(xì)密、均勻、無(wú)缺陷，其可靠性遠(yuǎn)高于鋁合金鑄件和壓鑄件，也高于其他金屬鑄件。
4）塑性好，可加工成各種形狀復(fù)雜的高精度鍛件，零件的機(jī)械加工余量小，僅為用鋁合金拉伸厚板加工零件的加工量的20%左右。
5）良好的耐蝕性、導(dǎo)熱性和非磁性遠(yuǎn)優(yōu)于鋼鍛件。因此主要用于高端車型的底盤(pán)零部件，如：轉(zhuǎn)向節(jié)、擺臂、控制臂支架等。
車用鋁合金零部件滲透率不斷提升，單車價(jià)值量持續(xù)增長(zhǎng)
車用鋁合金零部件滲透率不斷提升，小件+三電+底盤(pán)件率先替換。
在新能源滲透率提升+節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的雙重助推下，車用鋁合金零部件的滲透率持續(xù)提升，最先實(shí)現(xiàn)鋁合金產(chǎn)品替換的包括小件（雨刮電機(jī)/轉(zhuǎn)向器殼體/空調(diào)系統(tǒng)/制動(dòng)系統(tǒng)）、三電系統(tǒng)（電機(jī)/電控/電池外殼）。
隨后，底盤(pán)系統(tǒng)（轉(zhuǎn)向節(jié)/控制臂/前后副車架）輕量化因?yàn)槟軌蛴行嵘嚨牟倏靥匦?，鋁合金輕量化的滲透率開(kāi)始逐步提升，根據(jù)我們測(cè)算，2025年國(guó)內(nèi)鋁合金市場(chǎng)空間約為 3095 億元，2020-2025 年 CAGR 為 17.1%，其中，三電系統(tǒng)/輕量化底盤(pán)/車身結(jié)構(gòu)件 2020-2025 年 CAGR 分別為 76%/34%/51%。
車身結(jié)構(gòu)件升級(jí)，帶來(lái)單車價(jià)值量提升。
車身結(jié)構(gòu)件鋁合金滲透率相對(duì)較低，主要原因包括：
1）零部件體積較大，對(duì)于設(shè)備/工藝/模具等技術(shù)要求門(mén)檻高；
2）產(chǎn)品價(jià)值量高，增加整車制造成本；
3）鋁合金車身拼接難度高，焊接復(fù)雜度高于鋼車身。
隨著輕量化進(jìn)程的持續(xù)進(jìn)行以及新的制造工藝出現(xiàn)，鋁合金車身結(jié)構(gòu)件滲透率有望持續(xù)提升，帶來(lái)整車鋁合金產(chǎn)品價(jià)值量的提升。
競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，主營(yíng)方向各自不同
截至2019年，鋁壓鑄行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3000億元，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)500億元，根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)有3000多家壓鑄企業(yè)，其中汽車壓鑄件占?jí)鸿T業(yè)總產(chǎn)量70%，汽車用壓鑄件中鋁合金占比超80%，其中體量較大的僅數(shù)十家。
因此鋁壓鑄行業(yè)屬于典型的紅海市場(chǎng)，市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多且競(jìng)爭(zhēng)格局分散。
截至2019年我國(guó)鋁壓鑄行業(yè)市場(chǎng)集中度CR5 僅為 11.6%（營(yíng)收口徑），龍頭企業(yè)廣東鴻圖、愛(ài)科迪市場(chǎng)占有率僅為 4.2%與 3%。
芯片供應(yīng)短缺超出預(yù)期。芯片短缺超出預(yù)期，會(huì)影響公司下游配套主機(jī)廠的產(chǎn)量供應(yīng)，從而影響公司業(yè)績(jī)。
鋁合金價(jià)格上漲超出預(yù)期。公司產(chǎn)品的主要原材料為鋁合金，若鋁價(jià)在短期內(nèi)發(fā)生劇烈波動(dòng)，可能給公司的當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)一定的不利影響。
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